Les équipes de Financements d’Acquisitions du Crédit Industriel et Commercial (CIC) ont mis en place, fin 2023, un financement structuré pour accompagner la sortie de cote du Groupe SII.
L’Offre Publique d’Achat Simplifiée initiée en février 2024 et le Retrait Obligatoire réalisé en mars 2024 ont permis l’entrée de fonds gérés par Blackstone au capital. En tant que partenaire financier, ce dernier donnera au Groupe SII les moyens de poursuivre son développement. Cette opération a également permis d’organiser de manière efficiente le renouvellement générationnel de l’actionnariat majoritaire.
Le financement syndiqué d’un montant total de 430 millions d’euros a fait l’objet d’une prise ferme par un pool bancaire composé de banques de premier plan.
Le CIC est intervenu comme Arrangeur Mandaté et Teneur de Livre, Agent du Crédit et des Sûretés, et Banque du Découvert.
Les équipes Equity Capital Markets du CIC ont également été mandatées comme co-Banque Présentatrice et Garante de l’Offre, Membre acheteur et Agent centralisateur du retrait obligatoire.
Pour cette transaction, le Groupe SII a été conseillé par la Banque Degroof Petercam.